2024年8月30日下午，航空產業網主辦了《全球低空經濟運營場景分析》的專題直播，反響熱烈，本文是直播要點的整理與回顧，完整視頻請注冊航空產業網（chinaerospace.com）下載。

低空經濟是什么？

所謂低空經濟是以各類低空飛行器為牽引，輻射、帶動相關領域融合發展的綜合經濟形態。低空以三千米以下的非管制空域為主，涵蓋新型航空器的形態，包括eVTOL、無人機、傳統通航等飛行器。

一般意義上，低空經濟也隱含著一種新能源航空的意義（類似新能源汽車之于傳統汽車）。然而，這兩類之間又有很大的不同，因為傳統通航的規模并不像傳統汽車產業那樣龐大。所以特別是在中國，低空經濟已經成為國家戰略，具有巨大的發展潛力。

首先，低空產業的范圍包括航空器的制造、運營服務、基礎設施建設、空管和維修保障等多個方面。低空的飛行器包括：eVTOL：已經成為繼干線客機之外在航空器領域中非常熱門的一種類別；無人機：種類繁多，工業級無人機有巨大的想象空間。直升機和固定翼通航飛機，也包括新能源飛機等。

無人機\eVTOL產業發展

低空經濟在我國已具備深厚的產業基礎。據航空產業網對全球無人機和eVTOL型號的統計數據來看，在全球所有航空器中（包括已經披露的軍用無人機），我國無人機型號在全球航空器中的比例高達45%，其中大部分為固定翼，其次是垂直起降固定翼和多旋翼。如果將消費級無人機計算在內，我國市場份額預計可達六七成甚至更多。這表明無人機產業基本形成了中美兩強的格局。

結合該數據，航空產業網與珠海航展聯合發布了通用航空器與新興航空器藍皮書（聯合發布 | 通用航空航空器與新興航空器藍皮書），完整版可前往航空產業網官網進行下載。

在國內民航干支線客機市場，商飛目前已批量交付170多架ARJ21，以及剛剛向南航和國航交付了第一架C919，表現較為亮眼，然而傳統民用航空市場仍是以波音、空客等占據絕大部分份額的行業。在新興領域，無人機和eVTOL行業，中國正成為引領全球的力量。這也正是我國低空經濟發展強勁的背景和基礎。

首先來看最有代表性的低空經濟航空器eVTOL，也是國外融資最多的賽道。根據航空產業網統計的全球eVTOL企業地理分布來看，我國沿海地區，如長三角和粵港澳大灣區，是全球企業分布密集的區域。

低空經濟需求六大場景

8月，航空產業網曾發布一篇文章《低空經濟十二大方向》，迄今為止閱讀量已接近5萬次。該文章主要探討了低空經濟未來發展的十二大發展方向，這些方向包括六個需求側及六個供給側。本次直播討論的主題聚焦于需求側，但也不能忽視供給側與之的緊密聯系。

在需求側，我們主要關注六大場景：空中出行（國外稱UAM/AAM）、低空物流、低空旅游與娛樂、農林植保與監測、基礎設施巡檢與維護、安全監控與應急救援。為了深入理解這些場景，我們在行業內進行了開創性的研究工作，對每個場景中的資金項目進行了詳盡的統計分析。供給側有研發、制造、維修、改裝、空域管理、基礎設施建設、機場運營，以及與低空相關的軟件信息服務、空天信息服務和教育培訓等領域。通過這些數據，企業及個人可以思考在這一新興工業領域或藍海市場中有哪些機會和位置。結合以上內容，航空產業網此前整理了一份包含200多家企業的低空產業鏈全景圖，展示了低空經濟的各個場景和賽道。我們選取了各個賽道中的頭部企業，在業內具有重要影響力。

繼續將需求側六大場景打開來看：

一是城市空中交通，也是在國外非常核心的場景。航空的核心場景還是載人，但是貨運也是非常大的場景。因此eVTOL的進步是使空中的出行成為可能性，它有很多種模式，包括出租車、接駁短途飛行等。

二是目前在我國非常熱門的低空物流，其擁有非常多的應用場景，例如送外賣、送醫療物資、進行快遞服務，更多的是無人機在干線機場進行物流接駁，分發到更小的通航機場，成為大干線之外的航空物流的“毛細血管”。

三是低空旅游和娛樂。對于城市出行來說，將其做成規?；拈T檻比旅游娛樂要更高，因為旅游和娛樂也是傳統通航場景，他們相對路線可以更固定，各種的基礎設施容易保障。所以說旅游娛樂也是非常多的一個低空場景。廣泛來看，跳傘、滑翔傘這種空中冒險也是典型的低空場景，所以這部分其實不容小覷，尤其是在我們產業化初期。

后三種需求場景是現在已經做出規模的領域，它們的共同特點是to-B和to-G服務。這些恰恰是中國特色，因為政府擁有的強大領導力和廣泛的需求場景。

農林植保和監測方面，例如農藥噴灑，以前是通航居多，目前有很多無人機應用。除此之外還有農業監控、防火監控、水質空氣質量監控。

基礎設施巡檢方面，目前國網電網、南方電網都有自己通航相關的公司，比如油氣管路的巡檢。另外，公路的巡檢也非常重要，因為中國的公路管網非常完善，但有些公路巡檢需要在很偏遠的地方，那么在危險的情況下，非常需要無人機介入。還有鐵路、橋梁、基礎設施的巡檢，這些已經做出了一定規模。行業內有很多頭部企業，其實是在這種電網巡檢中成長起來的。

最后一個是應急救援，在災害時期起到中基站的作用，例如華奕航空的直升機用來做危急時期的通信基站，能夠提供通信臨時的響應。還有一些是消防的監控，包括火災監測撲滅、應急照明等。

綜合來說，前三大場景是to-C，但是更產業化的場景，即運人、運貨、娛樂；后三大場景是to-B或to-G，即農林植保、基礎設施巡檢、安全救援。這六大場景中外各有不同。

接下來看向國外的應用場景，先進城市交通/先進空中交通（UAM/AAM）是非常大的一個生意。其規模之所以如此龐大，可以通過各大機構的預測來觀察，這些預測普遍指向數萬億美元的市場潛力。這種預測的基礎依據在于，人們每年在打車和城市交通上的花費是巨大的。

上圖為國外總結出來的五大場景：

一是進城交通。這類服務有較為固定的路線和時間表，因此客源相對穩定；二是空中出租車，類似于Uber或者滴滴的模式；三是次區域交通。與傳統的支線飛行較為相似，但次區域交通的航線更短，乘客數量更少，航線分布更為稀疏；四是高凈值人士的交通工具；最后一個是空中救護車，作為應急救援服務。

這五大場景預示著巨大的市場空間。國外許多機構對這些場景進行了預測，多數預測集中在2020年左右，那時這些場景在國外已成為熱門話題。中國在大約三四年后才真正開始關注這些場景。雖然所有的預測都顯示出樂觀的態度，但我們認為實際的起點可能會有所延后。

在預測低空經濟的未來時，普遍的看法是，到2035年左右，市場規模有望達到數千億元，而到了2040年，這一數字可能會進一步增長至數萬億元。這一預測無疑是非常樂觀的。作為參考，目前全球航空公司的年收入大約為一萬億美元，而中國航空公司的年收入約為一萬億元人民幣。因此，如果我們能在2035年到2040年之間實現一萬億美金的營收，這將意味著在短短十幾年內，我們將有機會見證一個全新的航空產業的誕生。雖然這一預測相當大膽，但是當我們看到AI的興起，電動車的急速發展，這樣的前景并非不可能實現。

當然，無論這些數據最終如何，更重要的是我們如何理解背后的商機以及支撐這些預測的計算邏輯。每個人都需要根據自己的理解和判斷來評估這些預測。值得注意的是，雖然“低空經濟”這一概念在中國被廣泛討論，但在國際上，它通常被稱為UAM/AAM（城市空中交通）。在無人機等低空經濟的實際應用方面，中國已經走在了前列。同時，國外在相關立法方面也展現出了一定的先進性。

案例：洛杉磯市的實踐

在低空經濟領域，美國洛杉磯無疑是一個表現出色的城市。根據產業網的研究，洛杉磯在UAM（城市空中交通）方面處于領先地位。三年前，洛杉磯交通局已經建立了一個全面的UAM框架，涵蓋了土地使用政策、未來政策規劃、如何融入社區的策略等多個方面，包括對噪聲控制、可持續發展的土地獲取和建設等細節問題都進行了深入考慮。

這種由交通局主導的做法在中國的許多城市也得到了應用，我們認為這是一種明智的管理模式。洛杉磯交通局的政策框架不僅適用于洛杉磯，也代表了所有大城市在UAM方面的綜合性規劃。從其部分目錄和考慮因素來看，美國在這一領域仍然保持著產業和思路上的領先地位。（報告原文可登錄航空產業網下載。）

將視角轉回國內，我們進行了一項重要的統計，以了解當前低空經濟的實際狀況。這項統計對于揭示市場規模、資金流向以及訂單獲取情況至關重要。我們最近對7月和8月國內低空經濟的需求場景進行了統計，考慮到中國政府和國企在這一領域的大量預算，我們在一個月的時間內對應急救援、森林防火等場景進行了詳細統計，得出的結果是大約十億元人民幣。如果將未披露的部分也計算在內，我們估計低空經濟中，各級政府采購類需求在200億人民幣左右。無人機的采購金額可能達到幾十億人民幣。

深入探討具體細節，從項目數量的角度來看，各類場景在市場中的占比情況是怎樣的呢？統計數據顯示，應急救援、應急災害處理、農林作業、物流配送、滅火以及警用等領域的項目數量占據了主導地位。相比之下，低空旅游和城市出行等領域的項目數量則相對較少。

盡管消防滅火項目在數量上并不占優勢，但在資金投入方面卻顯得格外突出。這表明，應急救援領域的資金投入非常集中，是低空經濟中資金流向的主要領域。這一現象揭示了低空經濟中不同應用場景的資金分配特點，其中應急救援和農林作業是當前資金投入的重點領域。

看向各類平臺，無人機項目里面份額最大的是大疆。除了大疆，市場上還有其他一些規模較大的無人機項目，例如科衛泰的多旋翼無人機，這些無人機的起飛重量可以超過100公斤，但按金額來說，固定翼無人機，如翼龍系列，通常占據了更大的市場份額。以上內容也均在航空產業網曾發布的低空經濟應用場景與典型案例統計報告有體現，歡迎聯系我們獲取樣刊（掃描二維碼）?。?a target="_blank" >發布 | 低空經濟應用場景與典型案例統計）。

從不同省份對無人機的需求來看，可以概括為兩點：首先，那些具有較大剛性需求的地區，如新疆和黑龍江，表現出了強烈的低空經濟需求。新疆位居榜首，這與其廣闊的地理空間和稀疏的人口分布密切相關。同樣，黑龍江也因其廣袤的土地和發達的農業，特別是在農林方面的應用，對低空經濟有著顯著的需求。其次，經濟實力較強的省份，例如廣東和江蘇，也展現出了強大的低空經濟需求。這些地區不僅經濟活動頻繁，而且在低空經濟的應用場景上也有著堅實的支撐。

這些細節在我們的低空相關的數據服務里都有體現，包括每個項目的具體情況。這種是有非常高商業價值的一個數據。未來的場景一定是前面說的前三類to-C場景，但現在還是后三類。

討論：中國的創新范式

探討低空經濟的商業閉環需要哪些條件是一個開放性的話題。我們可以從不同的角度來思考這個問題。回顧歷史，產業創新往往由哪些力量推動？他們做對了什么？中國無疑是世界上規模最大的市場之一，但我們也應當觀察美國是如何推動其航空航天產業的發展的。事實上，無論是商業航天還是傳統的民用航空，整個產業的模式和標準大多是由美國建立的，所以不得不承認美國是確立了整個產業的一個基調。民用航空最早有飛艇和飛機之爭，當時其實飛艇的安全性甚至比飛機還高，但是在這種情況下胡安·特里普強力推進飛機的產業化，他也是推動波音研發707、747 等經典機型的人，不僅是泛美航空的創始人，也創立了洲際酒店。旅行創造航空需求，低空經濟也需要這樣有遠見的企業家來引領和定義。航空產業網認為其實企業家精神和企業家對行業的定義才是低空經濟的最重要的一環。因為只有企業家和政府之間的交易、博弈、沖突碰撞和制造商的沖擊，才會帶來產業經濟繁榮，這也是我們航空產業網團隊希望給大家提供的價值。

歡迎試用“低空經濟產業鏈數據庫”！

航空產業網“低空經濟數據庫”為業內人士提供了一個專業的界面，集成了低空經濟全產業鏈數據信息。在這個系統里，用戶可以獲取包括研報、項目資訊、詳細數據以及招投標記錄等在內的各種專業信息。這些數據覆蓋了低空經濟的多個應用場景，并且提供了非常具體的細分數據。用戶可以在這里找到關于低空經濟項目的詳細信息，例如項目的責任方、涉及的金額、使用的無人機型號、項目實施的時間以及項目所在的省份等。（上新 | 低空經濟產業鏈數據庫）

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直播回顧：全球低空經濟運營場景分析